中国商业银行信用卡市场分析研究报告2009版
正文目录
第一章 信用卡市场综述 1
1.1 信用卡相关定义 1
1.2 信用卡的特征 1
1.3 信用卡类别 2
1.4 信用卡发展简述 4
第二章 中国信用卡市场发展现状分析 7
2.1国内信用卡市场规模状况分析 7
2.2国内信用卡市场竞争状况分析 8
2.2.1国内各发卡行信用卡市场竞争结构分析 8
2.2.1.1发卡行变动情况 8
2.2.1.2发卡量排名情况 9
2.2.1.3市场份额结构情况 11
2.2.2国内各发卡行消费者评价 13
2.3中国信用卡市场盈亏状况分析 28
2.3.1 中国信用卡的收入结构状况分析 28
2.3.2 中国信用卡市场的盈亏状况分析 31
2.3.2.1 信用卡市场的盈亏现状 31
2.3.2.2 信用卡市场的盈亏原因分析 32
2.3.3 国内信用卡的循环信用业务发展分析 38
2.3.4 国内信用卡的分期付款业务发展分析 41
2.4国内居民信用卡申办现状分析 45
2.4.1 申办现状分析 45
2.4.2未来申办需求分析 47
2.5国内居民信用卡消费现状分析 50
2.5.1信用卡品牌选择状况分析 50
2.5.2信用卡使用频率、场所及功能应用状况 51
2.5.3信用卡还款方式分析 54
2.5.4信用卡消费地区差异分析 54
2.5.5特殊群体信用卡消费分析 55
2.6国内各商业银行的信用卡中心发展状况分析 59
2.7中国信用卡发展中存在的问题分析 62
2.8外资银行在中国的信用卡拓展状况分析 66
第三章 中国各商业银行信用卡业务发展现状分析 68
3.1 中国工商银行 68
3.1.1 信用卡业务发展现状及预测 68
3.1.2 信用卡市场份额状况 71
3.1.3 信用卡产品
细分结构状况 71
3.2 中国招商银行 75
3.2.1信用卡业务发展现状及预测 76
3.2.2 信用卡市场份额状况 78
3.2.3 信用卡产品
细分结构状况 79
3.3 中国建设银行 83
3.3.1信用卡业务发展现状及预测 84
3.3.2 信用卡市场份额状况 86
3.3.3 信用卡产品
细分结构状况 87
3.4中国银行 88
3.4.1信用卡业务发展现状及预测 89
3.4.2信用卡市场份额 91
3.4.3信用卡产品
细分结构 92
3.5交通银行 93
3.5.1信用卡业务发展现状及预测 94
3.5.2信用卡市场份额状况 95
3.5.3 信用卡产品
细分结构状况 95
3.6农业银行 96
3.6.1信用卡业务发展现状及预测 97
3.6.2信用卡市场份额状况 99
3.6.2信用卡产品
细分结构状况 100
3.7中信银行 102
3.7.1信用卡业务发展现状及预测 102
3.7.2信用卡市场份额状况 104
3.7.3信用卡产品
细分结构状况 105
3.8民生银行 106
3.8.1信用卡业务发展现状及预测 107
3.8.2 信用卡市场份额状况 108
3.8.3 信用卡产品
细分结构状况 108
3.9 广东发展银行 110
3.9.1信用卡业务发展现状及预测 110
3.9.2 信用卡市场份额状况 111
3.9.3 信用卡产品
细分结构状况 112
3.10兴业银行 113
3.10.1银行简介 113
3.10.2信用卡业务发展现状及预测 114
3.11光大银行 117
3.11.1银行简介 117
3.11.2信用卡业务发展现状及预测 117
3.12深发展银行 121
3.12.1银行简介 121
3.12.2信用卡业务发展现状及预测 121
3.13上海浦发银行 124
3.13.1银行简介 124
3.13.2信用卡业务发展现状及预测 125
3.14上海银行 127
3.14.1银行简介 127
3.14.2信用卡业务发展现状及预测 128
3.15深圳平安银行 129
3.15.1银行简介 129
3.15.2信用卡业务发展现状及预测 130
3.16 宁波银行 130
3.16.1银行简介 130
3.16.2信用卡业务发展现状及预测 131
3.17华夏银行 132
3.17.1银行简介 132
3.17.2信用卡业务发展现状及预测 132
3.18南京银行 133
3.18.1银行简介 133
3.18.2信用卡发展状况 133
3.19北京银行 134
3.19.1银行简介 134
3.19.2信用卡业务发展现状及预测 134
3.20其他银行 135
第四章 市场发展策略研究 136
4.1 当前及潜在客户分析 136
4.2竞争环境及对手分析 136
4.3营销渠道分析 141
4.4 信用卡市场细分研究 145
4.4.1国内信用卡主要细分市场发展现状 145
4.4.2市场细分的作用 148
4.4.3市场细分的标准 151
4.4.3.1市场细分应遵循的标准 151
4.4.3.2 市场细分的方法选择 151
4.4.3.3 如何利用市场细分加强经营管理 153
4.4.4 确定细分市场 155
4.4.5 评估细分市场 155
4.4.5.1 细分市场的规模与发展 155
4.4.5.2 细分市场结构的吸引力 155
4.4.5.3 公司的目标和资源 157
4.4.6 目标市场定位 158
4.4.7细分市场的实施战略 158
4.5信用卡市场推广策略 159
4.6信用卡产品促销策略 165
4.6.1促销策略 165
4.6.2产品策略 165
4.6.3服务策略 168
4.7信用卡的LTV 营销 169
第五章 全球金融危机形势下信用卡市场风险分析 176
5.1国外信用卡市场发展现状分析 176
5.1.1国外信用卡市场发展状况 176
5.1.2 国外主要发卡机构信用卡发行概况 178
5.2国外信用卡市场风险及其应对策略分析 179
5.2.1国外信用卡市场风险状况分析 179
5.2.2 国外发卡机构应对信用卡市场风险的策略分析 181
5.3 国内信用卡市场风险及其应对策略分析 182
5.3.1中国信用卡市场风险状况分析 182
5.3.2 国内发卡机构应对信用卡市场风险的策略分析 183
5.3.3 国内信用卡市场未来经营侧重点分析 185
第六章 中国信用卡市场发展预测 188
6.1 中国信用卡市场机会分析 188
6.2 中国信用卡市场挑战分析 190
6.3 中国信用卡市场规模及趋势预测 192
6.3.1市场规模预测 192
6.3.2 市场发展趋势预测 194
图表目录
图表1-1：信用卡的类别结构及其区分列表 2
图表1-2：中国银行卡业务发展三个阶段状况 5
图表2-1：2003-2008年中国信用卡发卡量增长状况 7
图表2-2：2006-2008年中国信用卡发行银行变动情况 8
图表2-3：2008国内各主要银行信用卡发行量排名状况 10
图表2-4：2007国内各主要银行信用卡发行量排名状况 11
图表2-5：2008年国内各信用卡发卡行市场份额结构 12
图表2-6：2007年国内各信用卡发卡行市场份额结构 13
图表2-7：中国各发卡行信用卡消费总体排名状况 16
图表2-8：中国商业银行信用卡综合排名状况 18
图表2-9：中国商业银行信用卡费用排名状况 20
图表2-10：各发卡行信用卡各项费用评价比较 20
图表2-11：各发卡行信用卡多样性与便利性评价比较 22
图表2-12：中国商业银行信用卡卡务排名状况 23
图表2-13：各发卡行信用卡功能评价比较 24
图表2-14：中国商业银行信用卡功能排名状况 25
图表2-15：各发卡行信用卡增值服务评价比较 26
图表2-16：中国商业银行信用卡增值服务排名状况 27
图表2-17：中国信用卡市场的交易结构 29
图表2-18：中国信用卡市场的收入结构情况 30
图表2-19：国内各银行的信用卡收入构成情况 31
图表2-20：2008年国内各商业银行信用卡年费、挂失费、换卡费比较 34
图表2-21：国内持卡人对循环信用的了解状况 40
图表2-22：影响信用卡循环利率使用的主要因素 40
图表2-23：中国各级城市信用卡持卡人比例比较 46
图表2-24：中国各收入阶层信用卡持卡比例比较 46
图表2-25：中国不同年龄段信用卡持卡比例比较 47
图表2-26：国内信用卡申请需求减少原因 48
图表2-27：国内消费者对办卡方式的选择状况 49
图表2-28：国内信用卡品牌选择现状 50
图表2-29：国内消费者信用卡持有量状况 51
图表2-30：国内消费者信用卡使用频率状况 52
图表2-31：国内信用卡主要消费场所状况 52
图表2-32：国内信用卡的主要功能使用状况 53
图表3-1：2003-2008年中国工商银行信用卡累计发卡量增长状况 69
图表3-2：2003-2008年中国工商银行信用卡市场份额变动状况 71
图表3-3：中国工商银行信用卡市场类别结构 72
图表3-4：中国工商银行普通信用卡市场细分及各自消费特点 72
图表3-5：中国工商银行联名信用卡市场细分及各自消费特点 73
图表3-6：中国工商银行主题信用卡市场细分及各自消费特点 74
图表3-7：2003-2008年招商银行信用卡累计发卡量增长状况 77
图表3-8：2006-2008年招商银行信用卡不良贷款率情况 78
图表3-9：2003-2008年中国招商银行信用卡市场份额变动状况 78
图表3-10：中国招商银行信用卡市场类别结构 79
图表3-11：中国招商银行普通信用卡市场细分及各自消费特点 79
图表3-12：中国招商银行主题信用卡市场细分及各自消费特点 80
图表3-13：中国招商银行联名信用卡市场细分及各自消费特点 81
图表3-14：中国招商银行商务信用卡市场细分及各自消费特点 83
图表3-15：2003-2008年中国建设银行信用卡累计发卡量增长状况 84
图表3-16：2003-2008年中国建设银行标准信用卡累计发卡量统计 85
图表3-17：2003-2008年中国建设银行信用卡市场份额变动状况 87
